斗魚虎牙宣布合并：雙方市值各占新公司50%，騰訊控股

2020-10-12 23:27:01

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供稿：網(wǎng)友

10月12日晚間，虎牙與斗魚聯(lián)合宣布雙方已簽訂“合并協(xié)議與計(jì)劃”。根據(jù)合并協(xié)議，虎牙將通過以股換股合并收購斗魚所有已發(fā)行股份，包括由美國存托憑證（ADS）所代表的普通股。據(jù)了解，斗魚虎牙雙方將按照1股斗魚ADS換0.730股虎牙ADS的比例進(jìn)行合并，根據(jù)該換股比例，斗魚現(xiàn)有股東和虎牙現(xiàn)有股東將在合并后公司中各占50%的經(jīng)濟(jì)權(quán)益，隱含的對斗魚的估值和虎牙市值相等。

由于交易對市值較低的斗魚更有利，斗魚股價(jià)盤前上漲約17%，而虎牙下跌約4%。

交易完成后，斗魚在合并前已發(fā)行的股份及ADS將取消，斗魚將成為虎牙私有全資子公司，并將從納斯達(dá)克退市。

合并后，虎牙現(xiàn)任CEO董榮杰和斗魚現(xiàn)任CEO陳少杰將成為新公司的聯(lián)席CEO，陳少杰也將成為虎牙董事會(huì)第十名成員。斗魚和虎牙的產(chǎn)品和品牌仍將保持相對獨(dú)立運(yùn)營，管理層保持穩(wěn)定。

此外，騰訊方面還將購買董榮杰所擁有的197萬股虎牙B類普通股，約為197萬虎牙ADS（一股虎牙普通股等于一股虎牙ADS）；同時(shí)也將購買陳少杰擁有的約370萬股斗魚普通股，約為3700萬斗魚ADS（一股斗魚普通股等于十股斗魚ADS）。預(yù)計(jì)緊隨進(jìn)一步收購虎牙股份、斗魚股份及合并交割后，騰訊通過其子公司所持有的合并后公司的投票權(quán)按全面攤薄計(jì)算將為67.5%。

據(jù)公告顯示，虎牙和斗魚雙方成立了由獨(dú)立且非利益相關(guān)的董事組成的特別委員會(huì)，該換股比例由雙方特別委員會(huì)在財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等專業(yè)團(tuán)隊(duì)的協(xié)助下做出，并代表各自公司主持了合并協(xié)議談判。虎牙和斗魚的董事會(huì)根據(jù)各自特別委員會(huì)的一致建議，批準(zhǔn)了合并協(xié)議和合并。合并目前預(yù)計(jì)將在2021年上半年完成，斗魚還將舉行特別股東大會(huì)對此合并進(jìn)行投票表決。

在簽署此合并協(xié)議的同時(shí)，斗魚與騰訊還簽署了關(guān)于企鵝電競業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，斗魚將從騰訊獲得企鵝電競業(yè)務(wù)。據(jù)悉騰訊通過收購各方股份，成為合并后公司的第一大股東，將擁有60%以上投票權(quán)。

騰訊稱，斗魚虎牙合并后，通過與大股東的整合，各平臺(tái)之間以及與騰訊將有更多深入合作，進(jìn)一步提升合并后公司的競爭力。

據(jù)悉，斗魚虎牙還將利用自己的精細(xì)化運(yùn)營能力、多樣化優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)造能力、豐富的商業(yè)變現(xiàn)途徑，打造多元化的電競用戶社區(qū)。

據(jù)新京報(bào)報(bào)道，合并后，斗魚、虎牙二者定位將略有不同，社區(qū)和中短視頻將成為斗魚的兼顧方向。

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