支付寶母公司即將上市獲全球投資者排隊熱捧

2020-09-25 13:45:22

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供稿：網(wǎng)友

知情人士透露，投資者正開始排隊等待螞蟻集團(tuán)在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，其中不乏渴望加大對中國消費經(jīng)濟投資的海外基金管理公司。

螞蟻集團(tuán)正準(zhǔn)備在中國香港和上海兩地同時進(jìn)行IPO。投資者對螞蟻集團(tuán)在中國的上市格外興奮，也是對科創(chuàng)板的明確認(rèn)可。

螞蟻集團(tuán)股東、中國私募股權(quán)公司春華資本始人兼董事長胡祖六在一次會議上表示:“作為對標(biāo)納斯達(dá)克的真正答案，科創(chuàng)板看起來非常、非常有前景。”“多年來，許多國家都試圖效仿納斯達(dá)克，但沒有一個成功。但科創(chuàng)板有真正的潛力。”

知情人士表示，有意參與螞蟻金螞蟻上海部分IPO的全球投資者包括東南亞和中東的主權(quán)財富基金，以及加拿大的大型養(yǎng)老基金。

知情人士說，作為螞蟻集團(tuán)早期股東的長期被動投資者更有可能在IPO中獲得股權(quán)分配。螞蟻集團(tuán)較早期的大型投資者包括加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)、馬來西亞主權(quán)財富基金、馬來西亞國庫控股公司(Khazanah Nasional)以及沙特阿拉伯的公共投資基金。螞蟻集團(tuán)發(fā)言人拒絕就市場猜測置評。

螞蟻集團(tuán)的巨額IPO對上海和香港金融市場來說都是一個大動作。一些券商的研究報告將螞蟻集團(tuán)的估值定在2300億到2500億美元之間。多數(shù)研究報告采用的是分類加總估值法，而非盈利倍數(shù)。螞蟻集團(tuán)的現(xiàn)有投資者中，至少有一家已經(jīng)將螞蟻集團(tuán)的估值提高到3000億美元左右。

雖然此次IPO的具體融資金額尚未確定，但極有可能打破沙特阿拉伯石油公司沙特阿美去年12月創(chuàng)下的融資294億美元IPO紀(jì)錄，成為全球金融市場規(guī)模最大的IPO。

螞蟻集團(tuán)的上市也將為香港和上海證券交易所帶來大量交易活動和收入，目前全球此類業(yè)務(wù)競爭激烈。

上述知情人士表示，螞蟻集團(tuán)尚未決定在兩家交易所之間如何分配份額，但目標(biāo)是做到公平。不過一位知情人士表示，鑒于市場對螞蟻集團(tuán)股票的巨大需求，其可能會在科創(chuàng)板發(fā)行更多股票。

外國投資者不能直接利用滬港通購買科創(chuàng)板股票。因此，如果能獲得許可，他們就會利用配額通過中國市場的合格境外機構(gòu)投資者(QFII)機制購買科創(chuàng)板股票。

盡管發(fā)行價和上市日期尚未確定，但中國內(nèi)地投資者也在加緊準(zhǔn)備參與螞蟻集團(tuán)IPO。

螞蟻集團(tuán)的招股說明書顯示，包括易方達(dá)基金和匯添富基金在內(nèi)的8家資產(chǎn)管理公司已與螞蟻集團(tuán)及其保薦人達(dá)成協(xié)議，將以戰(zhàn)略投資者的身份購買IPO股票。這些股票有18個月的鎖定期。

在周四于上海舉行的Inclusion Fintech Conference金融科技大會上，阿里巴巴IPO的消息受到了熱烈追捧。螞蟻集團(tuán)首席執(zhí)行官胡曉明在會上再次強調(diào)了螞蟻集團(tuán)作為科技企業(yè)、而非金融服務(wù)企業(yè)的性質(zhì)。他表示，“在每一輪發(fā)展中，推動螞蟻集團(tuán)增長的關(guān)鍵驅(qū)動力一直是技術(shù)創(chuàng)新。”

投資者也熱衷于買入中國內(nèi)地股票，因為目前中國內(nèi)地股票的平均市盈率為92倍，而香港交易市場的平均市盈率為13倍。交易員們預(yù)計，螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板上市首日將有更大的漲幅。

推動投資者北上的另一個因素是，有跡象表明螞蟻集團(tuán)在香港的IPO將獲得超額認(rèn)購。海外投資者在香港IPO之前紛紛涌入。據(jù)統(tǒng)計，自9月14日以來，已經(jīng)有超過47億美元的海外資金流入香港。

上述知情人士表示，鑒于投資者的熱捧，螞蟻集團(tuán)不太可能再需要基石投資者來支撐其香港IPO需求，但迄今為止公司尚未做出最終決定。

作為迄今為止在中國內(nèi)地上市的最大公司，螞蟻集團(tuán)的上市為機構(gòu)投資者提供了一個大規(guī)模參與中國內(nèi)地市場的機會。一旦上市，螞蟻集團(tuán)將取代市值4328億元人民幣(約合634億美元)的中芯國際，成為科創(chuàng)板權(quán)重最大的股票。

全球投資者認(rèn)為，如果他們未來真的出售螞蟻股票，可能會將所得資金投入中國不斷增長的數(shù)字化消費經(jīng)濟。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶在2019年達(dá)到8.77億，到2025年將增長到11億。

春華資本的胡祖六表示，“中國在全球經(jīng)濟中的作用和份額在繼續(xù)上升。”

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