美團(tuán)京東正上演2025互聯(lián)網(wǎng)第一戰(zhàn)

2025-04-17 18:52:39

字體：大中小

供稿：網(wǎng)友

美團(tuán)和京東正在上演2025年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的第一場大戰(zhàn)。

從2月京東外賣正式上線，外賣平臺競相宣布為外賣騎手繳納社保，到剛剛過去的周末美團(tuán)和京東兩家公司高管下場，即時零售的戰(zhàn)火已然白熱化。

4月15日，美團(tuán)和京東公開上演了一場“現(xiàn)實的商戰(zhàn)”。先是美團(tuán)正式發(fā)布即時零售品牌“美團(tuán)閃購”，該品牌的關(guān)鍵詞包括“24小時陪伴消費者”“服務(wù)全國10億消費者”“30分鐘好貨到手”。與此同時，美團(tuán)閃購在視頻號上發(fā)布了一條廣告片，直接對比“閃購”和“網(wǎng)購”，背后傳達(dá)的核心內(nèi)容是“萬物皆可外賣”。

值得注意的是，這條視頻中出現(xiàn)了一句“你的東東再等等”，配圖為一只狗，而京東的吉祥物Joy正是一只小白狗，這一信息不免引起網(wǎng)友們的聯(lián)想。

隨后，京東方面午間發(fā)文稱“京東不打口水仗，但會堅持說實話”，除了宣布本季度將再招收不低于5萬名全職外賣員，全額足額全部繳納五險一金且所有費用都由公司承擔(dān)，京東還表示，今天京東品質(zhì)外賣訂單量將超過500萬單，因為都是品質(zhì)堂食餐廳的外賣，GMV比“幽靈外賣”1000萬單還大。

美團(tuán)對外宣布非餐飲品類即時零售日單量已突破1800萬單，京東表示全國已經(jīng)有超過十萬家京東品牌線下店全部接入了秒送。美團(tuán)宣傳“30分鐘萬物到家”，京東強(qiáng)調(diào)“平均送達(dá)時間快于30分鐘”。

在社交平臺上，消費者們津津樂道兩家公司的“你來我往”和誰家送的券大、點外賣更便宜，但對兩家公司來說，真正的戰(zhàn)場并不在于消費者們所理解的以餐飲為主的“外賣”。

伴隨著即時零售行業(yè)高速發(fā)展，在餐飲之外，日用百貨、3C家電、看病買藥等各個品類的消費粘性和頻次持續(xù)提升，當(dāng)外賣平臺介入更大的零售生意，當(dāng)萬物都可以通過外賣的方式觸達(dá)消費者，美團(tuán)閃購和京東自營秒送的正面交鋒無法避免。

劉強(qiáng)東 VS 王莆中

京東宣稱的“不打口水仗”，來自創(chuàng)始人劉強(qiáng)東的內(nèi)部指示，而在此之前，京東方面的多次公開言論被外界解讀為隔空喊話。

4月9日，蔚來創(chuàng)始人李斌在微博上曬出和劉強(qiáng)東的合影，兩人在京東總部吃了一頓京東外賣，李斌問劉強(qiáng)東：“京東外賣是認(rèn)真的嗎？”劉強(qiáng)東回應(yīng)：“當(dāng)然了”。

京東官方賬號很快在轉(zhuǎn)發(fā)中寫到：“我們認(rèn)真為消費者嚴(yán)選品質(zhì)堂食餐廳絕不讓幽靈外賣肆虐，我們認(rèn)真為全國騎手全額承擔(dān)五險一金不讓他們掏一分錢，我們認(rèn)真為餐飲商家提供0傭金政策幫商家經(jīng)營減負(fù)。”

在此之前，京東外賣用 “全年免傭金”“品質(zhì)堂食餐飲商家”“騎手權(quán)益保障”一系列組合拳，快速攪動了市場格局已然穩(wěn)固的外賣市場。

4月11日，京東集團(tuán)CEO許冉接受媒體采訪時表示，“外賣行業(yè)本就是一個寬廣的賽道，第一它市場規(guī)模很大，第二增長依然還很快，我認(rèn)為完全容得下多個平臺。”

在京東持續(xù)主動對外表露對外賣業(yè)務(wù)的重視和野心之后，美團(tuán)高管終于下場。4月12日，美團(tuán)核心本地商業(yè)CEO王莆中在多個社交平臺發(fā)文，表達(dá)了自己對于京東外賣的看法：“京東不是第一家想做外賣的公司，也可能不是最后一家。阿里、滴滴、字節(jié)不是都做過，滴滴目前在海外也還在做呢。”

王莆中還透露了美團(tuán)非餐飲品類的訂單突破1800萬單，“可以說讓某些公司如鯁在喉，如芒在背”，以及放話“即時零售的發(fā)展大勢是擋不住的，‘狗急跳墻’也好，‘圍魏救趙’也罷，‘30分鐘送萬物’創(chuàng)造的新體驗一定會滿足更多用戶需要，把那些大而無當(dāng)?shù)膫}配體系掃進(jìn)歷史垃圾堆。”

王莆中是美團(tuán)核心決策層S-Team成員，過去一年，美團(tuán)進(jìn)行過多次組織架構(gòu)調(diào)整，王莆中逐漸走向臺前。去年4月，美團(tuán)創(chuàng)始人王興發(fā)布內(nèi)部郵件宣布，整合美團(tuán)平臺、到店事業(yè)群、到家事業(yè)群和基礎(chǔ)研發(fā)平臺將合并成為“核心本地商業(yè)”板塊，王莆中出任核心本地商業(yè)CEO。

需要指出的是，王莆中還提及了京東旗下的達(dá)達(dá)，“如果把外賣當(dāng)作即時零售(30分鐘送萬物)的一部分，達(dá)達(dá)和京東到家早在2014年就開始了，只不過收效甚微。”

去年初，達(dá)達(dá)“自曝”財務(wù)問題，之后管理層更換，京東也同時對達(dá)達(dá)“動刀”。2024年是京東即時零售全面升級的一年：推出全品類滿29元免運費，京東到家、京東小時達(dá)升級為“京東秒送”，達(dá)達(dá)快送更名為達(dá)達(dá)秒送；與此同時，京東挖來原美團(tuán)高管郭慶全面接管達(dá)達(dá)。今年1月，京東提出私有化達(dá)達(dá)，被認(rèn)為是為京東外賣上線提前布局。

王莆中針對京東外賣和即時零售發(fā)表觀點之后，劉強(qiáng)東打出了“社會價值”牌。據(jù)媒體報道，京東集團(tuán)新聞發(fā)言人齊珊珊發(fā)布朋友圈截圖顯示，劉強(qiáng)東稱：“不要和人打口仗，不能產(chǎn)生社會價值。”隨后，劉強(qiáng)東在去年的一段內(nèi)部講話流出，他談到：“我給京東外賣定一條規(guī)矩，京東外賣永遠(yuǎn)賺的凈利潤不允許超過5%。”

500萬單VS1800萬單

3月24日，京東外賣上線40天時，京東對外宣布日訂單量突破100萬，22天之后，這個數(shù)字來到500萬。

如果僅僅從訂單量的角度，京東外賣對美團(tuán)和餓了么并沒有造成威脅。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心和中國飯店協(xié)會外賣專業(yè)委員會的數(shù)據(jù)顯示，中國共有5.45億名網(wǎng)上外賣用戶，外賣市場規(guī)模約為1.2萬億，而根據(jù)多家機(jī)構(gòu)報告，美團(tuán)和餓了么已經(jīng)占據(jù)了外賣市場超過九成的份額。

從財報數(shù)據(jù)來看，美團(tuán)在去年中報和三季報中給出的季度即時配送交易筆數(shù)分別是61.67億、70.78億，計算下來美團(tuán)在去年二、三季度的日均訂單量分別是6700萬、7700萬筆，其中在立秋當(dāng)天達(dá)到即時配送日訂單量峰值9800萬單。

從京東方面的對外表態(tài)來看，相比訂單量的快速增長，京東更側(cè)重于訂單的質(zhì)量。正如京東高管在接受采訪時側(cè)重強(qiáng)調(diào)行業(yè)的痛點，例如食品安全隱患、商家傭金問題、騎手社會保障。從上線初期，京東就強(qiáng)調(diào)招募只限“品質(zhì)堂食餐廳”。宣布最新訂單量時，京東方面強(qiáng)調(diào)，因為都是品質(zhì)堂食餐廳的外賣，GMV比“幽靈外賣”1000萬單還大。

當(dāng)京東圍繞餐飲外賣試圖深入美團(tuán)腹地時，不可忽視的是，美團(tuán)即時配送的影響力早已不局限在餐飲賽道，京東的傳統(tǒng)優(yōu)勢品類也正在遭受威脅。

需要指出的是，上述美團(tuán)即時配送交易筆數(shù)，是包括餐飲外賣和美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)的交易筆數(shù)。在此次美團(tuán)閃購擁有單獨入口之前，這一品牌在消費者中的認(rèn)知度較為模糊，但自2018年在美團(tuán)內(nèi)部上線以來，已經(jīng)積累了數(shù)億高頻消費者，服務(wù)品類逐步拓展至生活萬物。

從美團(tuán)近年來財報披露的內(nèi)容來看，閃購業(yè)務(wù)被高層提及的次數(shù)越來越多。去年第三季度，美團(tuán)閃購日均單量突破1000萬單，閃購用戶數(shù)及交易頻次均實現(xiàn)雙位數(shù)的同比增長。美團(tuán)CEO王興在點評該業(yè)務(wù)時表示：“美團(tuán)閃購對公司未來的發(fā)展極具潛力，我們在提供配送服務(wù)的所有城市、縣城和小鎮(zhèn)都看到美團(tuán)閃購巨大的增長機(jī)會，我們會啟動支持計劃，以進(jìn)一步提升即時零售的滲透率。”

如今，美團(tuán)閃購作為單獨品牌發(fā)布，同時披露非餐飲品類即時零售日單量已突破1800萬單，無疑是向外界傳遞這一業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)部的重要性升級。

從美團(tuán)App中“閃購”的類目來看，蔬菜水果、超市便利、手機(jī)家電、商場專賣被放在顯眼的位置。從消費者的反饋來看，近年來，在外賣平臺上購買MUJI產(chǎn)品、iPhone手機(jī)已經(jīng)不是新鮮事。對于手機(jī)家電品類，美團(tuán)閃購給出的配送時效已經(jīng)達(dá)到了分鐘級別：蘋果27分鐘達(dá)、小米25分鐘達(dá)、華為37分鐘達(dá)。

面對美團(tuán)閃購的主動出擊，京東在當(dāng)天的回應(yīng)中除了傳遞騎手、外賣訂單量相關(guān)信息，也提到了“自營秒送”電商業(yè)務(wù)，全國已經(jīng)有超過十萬家京東品牌線下店全部接入了秒送，平均送達(dá)時間快于30分鐘。

一個強(qiáng)調(diào)“30分鐘萬物到家”，一個拿出“自營+秒送”，顯然，兩家巨頭接下來的交鋒會更加激烈。

百億補(bǔ)貼加碼到千億投入

回顧過去十多年的互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)，電商、團(tuán)購、旅游、打車、共享單車、短視頻、移動支付……每一個行業(yè)內(nèi)巨頭的形成都離不開真金白銀的投入，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展史上布滿了燒錢的痕跡。

當(dāng)京東進(jìn)入2025年的外賣市場，無論是商家還是消費者，都在等待劉強(qiáng)東“撒錢”。4月11日，京東外賣正式上線百億補(bǔ)貼，進(jìn)入京東App，外賣入口位于主頁秒送頻道中的首屏位置，并貼上了顯眼的百億補(bǔ)貼標(biāo)識。麥當(dāng)勞滿20-15元，Tims、庫迪、霸王茶姬等咖啡奶茶品牌滿15-10元的補(bǔ)貼券“霸屏”。

“百億補(bǔ)貼”不僅帶動了京東App下載量，在蘋果應(yīng)用商店免費App榜單沖到第六，補(bǔ)貼之后價格僅3塊9的生椰拿鐵，大幅帶動了庫迪咖啡訂單量暴漲。在京東App內(nèi)，庫迪咖啡顯示“已售2000萬+”。有庫迪咖啡工作人員表示，每天一開門就有近百單，門店內(nèi)全是等著拿貨的外賣員。

京東“一年投入超100億”，美團(tuán)也不示弱，“我們將發(fā)放更多助力金，幫助商家降成本提收入。”4月14日，美團(tuán)外賣總經(jīng)理薛冰宣布，未來三年，美團(tuán)外賣將向餐飲行業(yè)整體投入1000億元，具體聚焦四大方向，包括幫助商家補(bǔ)貼消費者激活需求、發(fā)放助力金幫商家增加收入、扶持和獎勵優(yōu)秀品質(zhì)商家，以及推動明廚亮灶覆蓋10萬家店、加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)等。

對京東來說，百億補(bǔ)貼能夠持續(xù)多久，停止補(bǔ)貼之后還會有多少消費者繼續(xù)使用京東外賣，這是難以回避的問題。與此同時，有不少消費者注意到，不僅消費者在“薅羊毛”，有商家也在刷單“薅”京東的補(bǔ)貼。

在外賣市場形成“雙雄”穩(wěn)定格局之前，以美團(tuán)、餓了么為首的外賣平臺們在過去十多年內(nèi)補(bǔ)貼金額達(dá)到千億元級別。在莊帥看來，新外賣平臺想要規(guī)模化發(fā)展，需要下大力氣解決上述兩個經(jīng)營難點，甚至還需要再投入超過千億級資金才有機(jī)會做到萬億規(guī)模。以現(xiàn)有的競爭格局和各大平臺的增長及盈利壓力下，大抵很難做出這樣的投入決策。

2024年，京東全年收入達(dá)11588億元，同比增長6.8%，創(chuàng)歷史新高；凈利潤414億元，同比大幅增長71%。2024年，京東經(jīng)營活動產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)流量凈額為581億元，截至年末公司的經(jīng)濟(jì)等價物、受限制經(jīng)濟(jì)及短期投資總額2414億元。從業(yè)績來看，京東不缺錢，不過，“認(rèn)真做外賣”的劉強(qiáng)東打算為此付出多少呢？

上一篇：Stripe宣布與騰訊深化全球合作 Stripe Terminal正式接入微信支付

下一篇：美團(tuán)京東商戰(zhàn)？美團(tuán)：你的東東再等等