小鵬汽車更新招股書：最高募12.71億美元

2020-08-23 19:10:14

字體：大中小

供稿：網(wǎng)友

當?shù)貢r間8月21日，小鵬汽車向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的招股書，IPO發(fā)行價區(qū)間為每股美國存托股票（ADS）11-13美元，預(yù)計發(fā)行8500萬股ADS，每ADS代表2股普通股。

此外，小鵬汽車IPO承銷商有1275萬股ADS的超額認購權(quán)。以此計算，小鵬汽車此次IPO募資金額約為10.75億-12.71億美元，公司估值約在79億至93億美元。

小鵬汽車稱，其四個現(xiàn)有股東阿里巴巴、Coatue、卡塔爾投資局（QIA）和小米及其關(guān)聯(lián)公司均表示有興趣認購，四者分別認購不超過2億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元的ADS。此外，特斯拉現(xiàn)有股東PRIMECAP管理及其或其關(guān)聯(lián)公司也有興趣認購不超過1億美元的ADS。

因此，小鵬汽車將獲得5家公司共計5億美元的意向認購，如果按照每股ADS發(fā)行價的中間值12美元計算，這5家公司將共計認購41666667股美國存托憑證，約占本次發(fā)行總股數(shù)的49.0％。

更新后的招股書顯示，此次IPO完成后，小鵬汽車將擁有801554400股A類普通股、429846136股B類普通股和178618464股C類普通股。

小鵬汽車為一家電動汽車制造公司，由UC創(chuàng)始人、前阿里巴巴移動事業(yè)群總裁何小鵬，YY創(chuàng)始人李學(xué)凌、獵豹移動CEO傅盛、騰訊高管吳霄光等人于2014年共同投資創(chuàng)立。

天眼查資料顯示，小鵬汽車成立至今已完成10輪融資。最近融資是今年7、8月進行的C+和C++輪融資，募集資金9億美元，投資方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等，投后估值為80億美元。去年11月，小鵬汽車C輪融資4億美金，引入戰(zhàn)略投資小米集團。

此前的8月7日，小鵬汽車已向美國證券交易委員會遞交了上市申請，計劃在紐交所上市，證券代碼為XPEV。

招股書顯示，IPO前，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長及首席執(zhí)行官何小鵬持有約3.92億股，約占總股本的31.6%，為小鵬汽車最大股東；小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩持股4.9%；董事和高管共計持股41.4%。此外，倩碧控股持股28.1%、阿里巴巴持股14.4%，為小鵬汽車最大外部股東，其他主要股東還有IDG資本、紀源資本、晨興資本等。

IPO后，何小鵬將持股27.8%，擁有58.9%的投票權(quán)；夏珩將持股4.3%，擁有10.2的投票權(quán)；董事和高管將共計持股36.4%，擁有73.1%的投票權(quán)。此外，倩碧控股將持股24.7%，擁有58.2%的投票權(quán)；阿里巴巴將持股12.7%，擁有14.9%的投票權(quán)。

經(jīng)營業(yè)績方面，招股書顯示，今年上半年，小鵬汽車營收10.03億元，毛利為-3611.6萬元，毛利率為-3.6%，凈虧損為7.96億元，現(xiàn)金流10.6億元；2019年全年，小鵬汽車實現(xiàn)營收23.21億元，凈虧損36.92億元人民幣；2018年全年，小鵬汽車營收為970萬元，凈虧損13.99億元。

2018年至2020年上半年兩年半時間內(nèi)，小鵬汽車虧損總額達58.87億元，高于近期上市的理想汽車40.47億元虧損總額，遠低于蔚來汽車上市前前兩年的75.9億元虧損。

小鵬汽車于2018年12月推出第一款純電智能SUV小鵬G3，并于2020年4月推出第二款純電智能轎跑小鵬P7，同時計劃于2021年推出第三款純電動轎車。

招股書顯示，截至2020年7月31日，小鵬汽車共交付18741輛G3和1966臺P7，兩款車共計交付達20707輛。

截至今年6月30日，小鵬汽車擁有在全國已經(jīng)開設(shè)147家實體銷售店和服務(wù)中心，覆蓋全國52個主要城市，絕大部分位于一線和二線城市的購物中心。

上一篇：虎牙2020年第二季度財報：營收27億人民幣月活1.7億

下一篇：螞蟻：花唄借唄年活用戶5億花唄平均余額2000元